大樹生命が「LINE WORKS」と「Circle」を導入し営業活動を効率化
大樹生命保険株式会社（以下、大樹生命）は、営業職員の営業活動効率化と顧客コミュニケーション円滑化のため、導入済みのビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」に加え、株式会社テクノロジーズが提供するセールスイネーブルメントツール「Circle」を9,500ID導入し、両ツールの連携運用を開始しました。
導入の背景
大樹生命では、2024年7月より営業職員の業務用スマートフォンに「LINE WORKS」を実装し、お客様との円滑なコミュニケーションに取り組んできました。2025年5月には営業端末「T-Book」を導入し、スマートフォンとの併用による相乗効果を創出しています。
「T-Book」への「Circle」導入により、個別対応と一斉配信を組み合わせたデジタル活用が可能となり、営業活動の質とスピードの両立が図られています。なお、「LINE WORKS」および「Circle」の導入は、ソフトバンク株式会社が行いました。
「LINE WORKS」と「Circle」連携によるセールスオートメーションの実現
「Circle」は、「LINE WORKS」と連携し、顧客情報とLINE友だち情報をCRMで統合する次世代セールスイネーブルメントツールです。一斉メッセージ配信、自動追客指示、リッチメニュー管理までを一気通貫でサポートします。
大樹生命では、自社開発のWebアプリケーションから「Circle」の一斉メッセージ配信機能を利用することで、個別チャットだけでなく、年齢や家族構成など属性別の一斉情報発信が可能となりました。これにより、商品案内やキャンペーン情報をタイムリーにお客様へ届けられるようになっています。「LINE WORKS」と連携する「Circle」の導入を通じて、お客様との接点を強化し、営業活動における非対面チャネルの可能性を拡げ、営業活動の効率化を推進しています。
今後の展望
大樹生命は、営業端末「T-Book」に対し、今後も最新のデジタル技術を段階的に取り入れ、多様な機能を実装することで、お客様サービスのさらなる向上を図る予定です。
「LINE WORKS」および「Circle」も継続的な機能強化を予定しており、営業活動と顧客対応の両面において、より一層の価値提供を目指しています。「Circle」については、コンテンツ配信の効果可視化やAI技術との連携など、先進的な機能の実装を予定しており、包括的な営業DX基盤への進化を目指していくとのことです。
「Circle」と「LINE WORKS」について
「Circle」は、株式会社テクノロジーズが提供するセールスイネーブルメントツールです。LINEの友だち情報とSalesforceや自社構築CRMの顧客情報を一元化し、LINEを使った営業プロモーションを支援します。
「LINE WORKS」は、チャットやスタンプのほか、掲示板、カレンダー、アドレス帳、アンケートなど、充実したグループウェア機能を備えたビジネスチャットです。「LINE」のような使いやすさを保ちながら独自に開発・提供されており、ユーザー教育を最小限に抑え、導入初日から利用できます。PCやタブレットだけでなく、スマートフォンだけでもほとんどの機能が使えるため、オフィスワークだけでなく、店舗などPCを使う時間の少ない現場での活用が進んでいます。
LINE WORKS株式会社は、ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」やAI製品などを提供しています。
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