青山財産ネットワークス、業務モデル転換を見据えDX推進人材の確保と育成を加速

役立つ社畜リリース

2026.06.12

DX推進体制の強化

同社は2024年に全社横断の専門組織「DX推進室」を立ち上げ、DXの企画・推進を担う体制を構築しました。当初は室員2名でスタートしましたが、2025年に2名、2026年に2名の中途入社者を迎え、現在は6名体制で各部門と連携しながら全社でDX施策を推進しています。

DX推進室の取り組みや求める人物像については、以下の採用広報noteで紹介されています。

Microsoft 365 Copilotの活用促進

同社では、Microsoft 365環境をAI・デジタル技術を活用した業務転換を実現するための基盤として整備し、全社的な活用を推進しています。Microsoft 365 Copilotはその中核機能として位置づけられ、個人の業務効率化にとどまらず、業務プロセス全体の変革および組織的な価値創出を目的としています。全社業務環境に組み込むことで、資料作成・情報整理・議事録作成など、日常業務の中でAIを活用できる体制を実現しました。

Copilotの利用促進を目的とした全社的な教育を継続的に実施するほか、利用頻度が低い社員には事例提供やハンズオン形式の研修実施などのフォローを行っています。その結果、2026年5月末時点でのCopilot月間利用率は100％に達しています。さらに、社員がCopilotをより活用できるよう、「事例共有会」や「質問受付会」を定期的に開催し、社内活用事例やナレッジの共有を図っています。

「DXアドバイザー」の育成・輩出

「AIと人が共創する新しい働き方への転換」を加速させるため、現場主導で組織課題を解決する環境整備に向けて、各部門にDX推進役となる「DXアドバイザー」を配置しています。DX推進室の全社横断的な課題解決に加え、現場の業務や課題を熟知した担当者がDXアドバイザーとしてDX・AIに関するスキルを習得し、自らの組織課題を解決する仕組みを構築することで、全社のDX戦略の実現をより加速させています。

DXアドバイザーは、単なるツール活用にとどまらず、AI・デジタルを活用した新たな業務プロセスの設計・実装・改善を担い、各部門の課題解決をリードします。現在、DXアドバイザーは全社で約40名が任命されており、現場業務とDX推進室をつなぐ以下の役割を担っています。

各部門・部署における業務課題の可視化
AI・デジタルツールの活用事例の共有と標準化

上記を実現するために、各DXアドバイザーに対しては、研修・実務支援・ナレッジ共有を組み合わせた育成プロセスを実施し、継続的に育成・輩出する仕組みを構築しています。

人事制度との連動

同社の人事制度は、業績評価だけでなく、行動評価（定性評価）も評価項目に据えています。DX等の活用により業務改善・業務効率化を実施、またはそれに資する知識を習得した社員は、適切に評価される仕組みになっています。

今後もさらなるDX推進のため、「全社への生成AIに対するリテラシー向上を目的とした教育コンテンツの提供」「DXアドバイザーの継続的な育成と現場主導での業務課題解決」「DX推進室が主導しての業務伴走支援」「支援事例の社内共有」などを行い、社員の継続的な育成および現場主導で業務変革を実現する組織づくりを進めていく方針です。

参考資料

本取り組みに関連する詳細情報は、以下よりご覧いただけます。

＜プレスリリース＞現場主導によるDX・AI活用プロジェクトを本格始動、AIエージェントと富裕層向け財産コンサルタントが共創し、顧客対応時間を拡充〜全社横断かつ現場視点でDXを推進、人にしかできない対話や提案に注力〜
2025年12月期通期決算説明資料
*P37〜45にて、AIエージェントを活用した事業戦略について紹介されています。

株式会社青山財産ネットワークス概要

株式会社青山財産ネットワークスは、個人資産家や企業オーナーに対し、財産承継と事業承継コンサルティング、財産運用、管理の総合財産コンサルティングサービスを提供しています。顧客の資産規模平均は10億円で、財産コンサルティング分野における上場企業として、約30年にわたりコンサルティングサービスを提供してきました。2024年11月に発表されたチェスターグループとの業務提携並びに経営統合により、今後さらに多くのお客様にコンサルティングサービスを提供していく予定です。