スケジュール管理方法の現状：アナログ手法が主流
調査によると、経理業務のスケジュール管理において、依然としてアナログな手法が根強く残っていることが明らかになりました。最も多かったのは「紙の手帳やカレンダー」で35.2%、「ExcelやGoogleスプレッドシート」が30.8%と続いています。これらの結果から、日々の業務を自身の裁量で整理し、柔軟に調整するスタイルが多くの現場で採用されていることがうかがえます。
一方で、「Outlook／Googleカレンダーなどの予定表ツール」（24.5%）や「会計システム・タスク管理ツール（freee、マネーフォワードなど）」（14.8%）といったデジタルツールの利用は限定的であり、デジタル化が完全に浸透しているとは言えない現状が見て取れます。また、「自分の頭の中／経験と感覚で進めている」と回答した担当者も27.9%に上り、経験則に頼るケースも少なくありません。
経理担当者の高いスケジュール管理意識
スケジュール管理に対する意識を調査した結果、経理担当者の多くが業務のスケジュール管理を強く意識していることが判明しました。「非常に強い」（37.9%）と「やや強い」（30.3%）を合わせると全体の約7割を占めており、日々の業務を遅延なく進めることへの意識が浸透していることがうかがえます。
この結果は、経理担当者にとって、正確性だけでなくスケジュール管理能力も重要なスキルとして認識されていることを示しています。さらなる時間最適化のためには、効率化ツールや業務分担の工夫が求められていると言えるでしょう。
スケジュール責任者の不在と属人化のリスク
スケジュールの責任者の有無に関する調査では、「明確な役割は決まっていない」と回答した割合が36.4%と最も高く、責任者の不在が目立つ結果となりました。この状況は、情報共有の遅れや抜け漏れを引き起こしやすく、スケジュール管理の属人化が進むリスクを示唆しています。
一方で、「経理部長・課長」（24.0%）や「各担当者が自律的に管理」（20.4%）といった回答も多く、組織ごとに異なる運用体制がとられていることがわかります。「締め管理の専門担当者がいる」（13.3%）というケースもあり、専任体制による精度向上に取り組む企業も存在します。
調査結果からの考察と今後の展望
今回の調査から、経理担当者の多くが高い期日意識を持つ一方で、実際の現場ではアナログな管理方法や属人的な運用が根強く残っていることが明らかになりました。今後は、経理部門だけでなく他部署を含めた全社的な連携体制を整えることが重要です。属人化から脱却し、仕組みとしてスケジュールを「守れる」環境を構築することで、経理担当者がより付加価値の高い業務に時間を割けるようになると考えられます。
本レポートでは、経理担当者のスケジュール管理についてより詳しく解説されています。経理業務の効率化と組織全体の生産性向上のために、本調査レポートの活用が推奨されています。
▼資料の閲覧はこちら
https://media.invoice.ne.jp/lp/schedule-management-survey-report.html
監修者コメント
インボイス総合研究所 所長である田嶌 健氏からは、経理業務が遅延を許されない領域であるにもかかわらず、その管理実態が外部から見えにくいという課題が指摘されました。本調査は、経理の現場に根ざす締日との戦いを科学的に解明し、社内でのスケジュール管理方法や共有方法、遅延した際のリカバリー方法を可視化することで、経理部門全体の生産性向上に寄与することを目指しているとのことです。
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