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M&A交渉の初期段階を革新する「M&A初期オファー受付機能」提供開始

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課題と開発背景

従来のM&Aプロセスでは、譲受企業の具体的な金額や引き継ぎ条件などの条件提示は、意向表明書(LOI)提出など、交渉の後期段階でしか得られませんでした。これは、オーナー経営者にとって納得のいく意思決定を阻害する要因となっていました。

そこで、心理的ハードルが高いとされるアドバイザリー契約前の初期段階で具体的な条件や意向を収集し、比較検討する機会を創出するため、「M&A初期オファー受付機能」が開発されました。

新しいM&Aプロセスと従来のM&Aプロセスの比較

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「M&A初期オファー受付機能」の特徴

初期段階での詳細な条件把握

譲渡を検討しているオーナー経営者は、オファーを受ける前に重視する項目を質問項目として設定できます。関心を抱いた譲受候補企業は、設定された質問項目に対して返答することで初期オファーを送信する仕組みです。これにより、従来は意向表明書提出後にしか得られなかった情報を、アドバイザリー契約前の初期段階で受け取ることが可能となりました。具体的な情報を初期段階で収集し、比較検討した上で交渉の検討を進められます。

オファー条件設定画面

質問項目の一例として、買収希望の算定方法、連帯保証解除時期、従業員の雇用継続、経営陣の処遇などがあり、譲渡検討企業がカスタマイズして設定できます。

マイページ上でオファー内容を直接閲覧可能

全ての譲受候補企業からのオファー内容は、オーナー経営者自身のマイページ上で直接閲覧できます。スクリーニングされていない生の回答を確認できるため、情報の透明性が確保され、自らの目と判断で最適なパートナーとの交渉を進めることができます。

オファー管理画面

匿名性を保った複数社同時オファー方式

期限を設定した複数社同時オファー方式が新設されました。相対型(一社ずつ交渉)が一般的なM&A業界において、オーナー経営者が匿名性を維持したまま複数社からの提案を受け、比較検討できる環境が実現されています(※期限を設定しないことも可能です)。

オファー回答一覧

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提供価値

  • 譲渡検討企業: 匿名性を保ちながら、複数の譲受候補企業から具体的な初期条件提示を受け、オーナー経営者が重視する項目に対する意向・回答を把握した上で交渉の検討を進めることが可能になります。

  • 譲受候補企業: 初期段階から譲渡検討企業の重視する条件を把握し、具体的な提案を通じて自社の本気度や譲受後のビジョンをオーナー経営者に直接伝えることで、着実に交渉を進めたい案件において次のステップへと繋がる可能性が高まります。

  • M&A市場全体: 従来は交渉後期段階でしか得られなかった希望条件を初期段階で共有することで情報の非対称性を解消し、透明性が高く効率的なマッチングを実現します。早期段階でのミスマッチ防止により、成約までの期間短縮および納得感のあるM&Aに寄与します。

M&Aサクシードは、本機能を通じてM&A交渉プロセスの初期段階における課題解決に取り組み、より多くの企業に“納得のM&A”を提供していく方針です。

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法人限定M&Aプラットフォーム「M&Aサクシード」について

「M&Aサクシード」は、譲渡企業と譲受企業をオンライン上でつなぐ法人限定M&Aプラットフォームです。法人会員として登録された譲受企業だけが案件情報にアクセスでき、交渉段階では専門知識を持つ専任担当者がサポートすることで、安心のM&Aを提供しています。譲渡検討企業のオーナー経営者は会社・事業概要を匿名で登録し、譲受企業から直接オファーを受け取ることができます。譲受企業も自ら能動的にオファーを送ることができ、M&Aのオープン化を実現しています。また、譲渡未検討・検討初期段階のオーナー様向けに”プレ市場”も提供しており、自社の市場価値を把握し、経営の選択肢の一つとしてM&Aを早期から検討できる環境も整備しています。全国の譲渡検討案件が累計20,000件以上(掲載中3,900件以上)登録され、利用中の譲受候補企業は 10,600社以上です(2026年2月時点)。

「M&Aサクシード」の詳細はこちらをご覧ください。
https://ma-succeed.jp/

M&Aサクシードのサービスフロー

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株式会社M&Aサクシードについて

「人生を託せる、出会いのために。」をミッションとし、法人限定M&Aプラットフォーム「M&Aサクシード」を運営しています。2017年11月に株式会社ビズリーチの新規事業としてサービスを開始し、2021年11月より株式会社M&Aサクシードとしてミッションの実現を目指しています。

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Visionalについて

Visionalは、「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、HR Tech領域を中心に産業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するさまざまな事業を展開しています。「ビズリーチ」をはじめとした採用プラットフォームや、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ」、人財活用プラットフォーム「HRMOS」シリーズを中心に、企業の人的資本データプラットフォームの構築を目指しています。また、M&A、物流Tech、サイバーセキュリティの領域においても、新規事業を次々に立ち上げています。

Visionalの詳細はこちらをご覧ください。
https://www.visional.inc

「M&A初期オファー受付機能」の詳細はこちらをご覧ください。
https://ma-succeed.jp/initial-offer

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