ハイブリッドクラウドの日本市場、2031年までに109億4,000万米ドル規模へ成長予測

日本のハイブリッドクラウド市場、2031年までに大幅な成長見込み

株式会社マーケットリサーチセンターは、ハイブリッドクラウドの日本市場に関する詳細な調査レポート「Japan Hybrid Cloud Market Overview, 2030」を発表しました。このレポートでは、日本のハイブリッドクラウド市場が2030年までに109億4,000万米ドルを超える規模に達すると予測されています。

市場成長の背景と推進要因

日本のハイブリッドクラウド市場は、データのプライバシー保護、規制順守、および運用の安定性を維持しながら、先進的なデジタルインフラを構築しようとする国内の姿勢を反映しています。組織がITシステムの近代化を進める中で、パブリッククラウドの柔軟性とプライベートクラウドのセキュリティを兼ね備えたハイブリッドクラウドモデルが、ますます好まれる傾向にあります。

特に製造業、金融業、公共サービス分野など、従来保守的とされてきた日本の企業も、レガシーシステムを維持しつつ、拡張性のあるイノベーションを実現するためにハイブリッドクラウドへの移行を進めています。「Society 5.0」といった国のデジタルトランスフォーメーション推進イニシアチブと相まって、5Gの導入やエッジコンピューティングの成長も、ハイブリッドクラウドの採用をさらに後押ししています。

また、日本の労働力の高齢化により、自動化やAIを活用したサービスへの需要が高まっており、これらの多くはハイブリッドクラウドのフレームワークによってより適切にサポートされています。「個人情報の保護に関する法律（APPI）」などの規制枠組みにより、企業は機密性の高いデータをオンプレミスで処理・保存しつつ、機密性の低いワークロードにはパブリッククラウドを活用できるソリューションを選択するよう促されています。地域クラウドの導入や、東京、大阪、福岡におけるスマートシティ開発プログラムに対する政府の支援も、ハイブリッドアーキテクチャへの投資を促進する要因となっています。

国際的なクラウドプロバイダーであるMicrosoft Azure、Google Cloud、AWSなどは、データ主権に関する懸念やレイテンシ要件に対応するため、国内企業と提携し、日本国内のデータセンターやハイブリッドソリューションを展開しています。

産業固有の課題と戦略的優先事項

日本のハイブリッドクラウド市場の成長は、単なる広範なIT近代化だけでなく、業界固有の課題や戦略的なデジタル優先事項によっても着実に進んでいます。自動車製造や医療といった主要産業では、日本のデータ取り扱い基準への準拠を確保しつつ、高性能コンピューティングのワークロードをサポートするハイブリッドシステムが求められています。

日本における自然災害リスクの高さも、災害復旧や事業継続のためのハイブリッドクラウドへの関心を高めており、企業はクラウドの俊敏性と物理インフラの冗長性を融合させたモデルを好むようになっています。総務省による地方のデジタルトランスフォーメーションを促進する政策により、地方自治体や中小企業は、NTTやKDDIといった国内通信キャリアと提携してハイブリッドシステムを導入するケースが増えています。特にCOVID-19パンデミック以降、日本国内で遠隔医療やリモートワークソリューションの導入が進んでいることも、安全で拡張性の高いプラットフォームへの需要を高める推進要因の一つです。

保守的な企業ではIT予算が厳しく精査される中、ハイブリッドクラウドの導入は、コストパフォーマンスのバランスを最適化し、プライベートクラウドのみの戦略に伴う高額な設備投資や、パブリッククラウドのみの戦略に伴うデータ居住地のリスクを回避することを可能にします。デジタル庁による全国的なクラウド戦略の展開が予想されることや、スマートインフラとカーボンニュートラル目標の整合性も、投資判断に影響を与えているでしょう。

サービスモデル別の動向

日本のハイブリッドクラウド環境におけるサービスモデルでは、顧客向けアプリケーションや生産性向上アプリケーションでの普及が進んでいることから、SaaS（Software as a Service）が主導的な地位を占めています。小売、教育、金融の各業界の企業は、SaaSベースのERP、CRM、コミュニケーションツールを導入して業務を効率化しつつ、中核となるデータはプライベートインフラストラクチャに保持しています。

IaaS（Infrastructure as a Service）は、製造業や通信業といったレガシーシステムが根強い業界で広く利用されています。これらの企業は、パブリッククラウドに接続されたデータセンター内で、自社開発のアプリケーションや仮想マシンをホストしています。オンプレミス環境とクラウド環境の間でワークロードを柔軟に移行できるため、需要が急増する時期にもスケーラブルなパフォーマンスを実現できます。

PaaS（Platform as a Service）は、市場シェアはまだ小さいものの、日本企業がDevOps、コンテナ化、ローコードプラットフォームを活用してソフトウェア提供を加速させる中で、最も急速に成長しているセグメントです。熟練したIT人材が減少する中、PaaSはインフラ管理の負担を軽減しつつアジャイル開発を可能にするため、注目を集めています。

コンポーネントと企業規模別の分析

現在、ソリューション提供が主流となっており、企業がプラットフォームへの投資、仮想化、およびストレージインフラのアップグレードを優先していることが背景にあります。データ統合、バックアップ、およびワークロード移行ツールは、特に産業用IoTデバイスと従来のエンタープライズシステムの双方からのデータを扱う中で、需要の高い不可欠なソリューションコンポーネントとなっています。

一方、サービスは最も急速に成長しているコンポーネントです。富士通、NEC、日立などのマネージドサービスプロバイダー（MSP）やシステムインテグレーターは、海外クラウドベンダーと提携し、顧客のニーズに合わせたハイブリッド戦略を構築しています。Kubernetesの導入やハイブリッドAIモデリングを含むクラウドネイティブのサポートサービスは、インフラの全面的な刷新を行わずに近代化を目指す企業の間で採用が進んでいます。

企業規模別では、大企業が引き続きハイブリッドクラウド導入を牽引しています。自動車、金融サービス、エレクトロニクス分野の日本の大手複合企業は、レガシーなメインフレームと最新のクラウドネイティブアプリケーションを統合するために、ハイブリッドクラウドへの移行を進めています。そのユースケースは、グローバルなサプライチェーンの可視化からリアルタイムの顧客体験管理まで多岐にわたります。

中小企業（SME）は、政府の補助金、クラウド導入コストの低下、そしてこの市場向けに最適化された簡素化されたハイブリッドソリューションに後押しされ、最も急速に成長しているセグメントです。ソフトバンクや楽天のような通信事業者は、中小企業が既存のインフラを全面的に刷新することなくデジタルツールを導入できるよう支援する、モジュール式のハイブリッドパッケージを提供しています。

ハイブリッドクラウドの基本

ハイブリッドクラウドとは、企業のデータ処理と管理において、プライベートクラウドとパブリッククラウドを組み合わせたクラウドコンピューティングのモデルを指します。企業はプライベートクラウドのセキュリティや制御を保ちながら、パブリッククラウドのスケーラビリティやコスト効率を活用することができるため、多様なビジネスニーズに応じた柔軟性を持っています。

このモデルの用途は多岐にわたり、データのバックアップや災害復旧、アプリケーション開発、データ分析やビッグデータ処理などで活用されています。関連技術としては、コンテナ技術やマイクロサービスアーキテクチャ、APIゲートウェイ、クラウド管理プラットフォームなどがあります。