UniteX、「デジタル化・AI導入補助金2026」IT導入支援事業者に採択、HubSpot導入支援を強化

HubSpot導入支援を強化する背景

CRM、SFA、MAを導入しても、実際の業務プロセスに合った設計や運用ルールが整っていなければ、現場での利用が進まず、期待する成果につながらない場合があります。特に、顧客情報や商談情報が複数のシステムや表計算ファイルに分散している環境では、マーケティング部門と営業部門の連携が難しく、リード獲得から商談、受注までの状況を一貫して把握することが困難になることがあります。

UniteXでは、HubSpotの設定作業だけでなく、導入前の業務整理、データ設計、営業・マーケティングプロセスの設計から支援を行っています。HubSpotを「導入して終わりのツール」ではなく、営業・マーケティング・カスタマーサクセスを横断して活用される事業基盤として定着させることを目指しているとのことです。

UniteXが提供するHubSpot導入支援

UniteXは、Marketing HubおよびSales Hubの導入・活用に向けて、主に以下の領域を支援します。

CRM基盤設計
顧客情報、企業情報、商談情報、問い合わせ履歴などを一元管理するためのデータ構造を設計します。現在の管理方法や業務フローを確認し、誰が、どの情報を、どのタイミングで登録・更新・活用するのかを整理した上で、現場で継続できる運用ルールを構築します。
Marketing Hub活用
フォーム、ランディングページ、メール配信、リスト、ワークフロー、リードナーチャリングなど、マーケティング施策に必要な機能の設計・設定を支援します。獲得したリードの属性や行動履歴を蓄積し、営業活動へスムーズにつなげられる環境を整備します。
Sales Hub活用
営業パイプライン、商談ステージ、タスク、活動履歴、見積もり、営業レポートなど、営業活動を可視化・標準化するための運用設計を支援します。担当者ごとに異なっていた案件管理やフォローアップを整理し、組織として再現性のある営業プロセスを構築します。
データ移行・システム連携
既存のCRM、SFA、MA、表計算ファイルなどからHubSpotへのデータ移行を支援します。既存データをそのまま移すのではなく、不要な項目、重複データ、入力形式などを整理し、今後の活用に適した状態へ再設計した上で移行します。
レポート・改善運用
営業・マーケティング活動を可視化するダッシュボードやレポートを整備します。導入後の利用状況や成果を確認し、入力ルール、営業プロセス、マーケティング施策などの継続的な改善を支援します。

UniteXのHubSpot導入支援が選ばれる理由

元HubSpot社員による、ビジネスと業務プロセスを起点とした設計
UniteXの強みは、元HubSpot社員を中心とするメンバーが、顧客のビジネス領域、業務課題、営業・マーケティングプロセスを理解した上で導入設計を行う点にあります。HubSpotの機能を一律に適用するのではなく、顧客の状況に合わせてベストプラクティスを実装します。
担当者個人に依存しない、組織的な支援体制
CRMやSFA、MAの導入プロジェクトでは、担当者の経験によって品質に差が生じることがあります。UniteXでは、元HubSpot社員を中心とする組織として、HubSpot、CRM設計、営業、マーケティング、カスタマーサクセス、業務プロセスに関する知見を共有しながらプロジェクトを推進することで、一貫した品質での支援を重視しています。
HubSpot Gold Solutions Partnerとしての専門性
UniteXは、HubSpot公式のGold Solutions Partnerであり、250社以上のHubSpot導入推進実績を持っています。CRM・MA・SFAの導入設計、データ移行、社内トレーニング、運用定着、Salesforceなど他システムからの移行まで幅広く支援しています。
設定・構築だけで終わらない、運用定着までの伴走支援
HubSpotは、初期設定を完了しただけでは十分な成果につながりません。UniteXでは、要件整理、業務プロセス設計、HubSpotの設定・構築、データ移行、利用者向けトレーニング、ダッシュボード整備、運用改善までを一貫して支援します。「設定して納品すること」をゴールとせず、現場で継続的に使われ、営業・マーケティング活動の改善につながる状態まで伴走するとのことです。