導入の背景と課題
近年、多くの企業でCRMが導入され、顧客情報や商談情報、活動履歴などの営業データが蓄積されています。しかし、営業組織が大規模化するにつれて、「データを蓄積する」ことと「活用する」ことの間に課題が生じていました。特に数百名規模の営業組織では、担当者や部門ごとにCRMの入力・管理方法が異なり、データ品質の維持や案件状況の把握、ノウハウ共有が困難になるケースが見られます。
今回ProSalesを導入した企業でも、Salesforceに蓄積されたデータを営業判断や案件分析に十分に活用できていなかったため、データ構造と運用ルールの見直しを実施し、AIが営業活動を支援する基盤としてProSalesの導入に至りました。
ProSalesの導入内容
今回の導入では、営業担当者の入力負荷軽減と、営業情報の入力方法や案件管理方法の標準化を目的としています。これにより、蓄積された営業データを案件分析や行動提案に活用できる環境が整備されました。Salesforceから顧客情報、商談情報、活動履歴などの営業データを移行するだけでなく、営業データの品質向上とAI活用を見据えたデータ構造や運用ルールの見直しも実施されています。
主な実施内容は以下の通りです。
-
既存CRMから顧客情報・商談情報・活動履歴などの営業データを移行
-
重複データや未使用データを整理し、営業データをクレンジング
-
AI分析を前提とした営業データ構造の再設計
-
入力ルール・案件管理ルールを標準化
-
社内システムとのAPI連携
これらの取り組みにより、営業組織全体で共通利用できるデータ項目や入力基準、案件管理方法が再設計されました。その結果、営業担当者の入力負荷を抑えつつ、管理者による案件把握、営業ノウハウの共有、AIによる案件分析や次回アクション提案に活用しやすい営業データ基盤が構築されています。
ProSalesの特長
ProSalesは、営業情報を管理するCRM機能に加え、AIによる営業支援機能を搭載した営業支援CRMです。AIによる活動履歴の入力支援や商談内容の要約、案件分析、次回アクションの提案などを通じて、営業担当者の入力負荷を軽減し、営業データを組織全体で活用しやすい環境を提供します。
Salesforceなどの一般的なCRMと比較して、ProSalesは特に営業現場でのAI活用に重点を置いている点が特長です。AIチャットによる活動履歴の入力・整理支援、商談要約、案件分析、行動提案など、営業活動データに基づいた具体的な支援を強化しています。
| 比較項目 | SalesforceなどのCRM | ProSales |
|---|---|---|
| 主な役割 | 幅広い営業・顧客管理に対応するCRMプラットフォーム | 営業現場のAI活用に重点を置いた営業支援CRM |
| 入力支援 | フォーム入力や自動化機能などを活用 | AIチャットによる活動履歴の入力・整理を支援 |
| データ活用 | 設定や構築に応じた分析・自動化に対応 | 商談要約、案件分析、行動提案など営業活動での活用を支援 |
| AI活用 | CRMデータの分析や業務自動化を幅広く支援 | 営業活動データをもとに商談要約・案件分析・行動提案など営業現場の支援を強化 |
導入効果
ProSalesの導入により、以下のような効果が報告されています。
-
営業入力負荷の削減: AIによるチャット形式での入力や活動履歴の要約支援により、営業担当者の入力工数が削減され、活動履歴の登録頻度や入力品質の向上につながっています。
-
営業データ品質の向上: 入力ルールや案件管理ルールが標準化されたことで、営業組織全体で統一された営業データを蓄積できる環境が整備されました。
-
管理者のマネジメント効率化: 営業活動データがAIによって整理・分析されることで、優先的に確認すべき案件や営業状況を把握しやすくなり、管理工数の削減に貢献しています。
-
営業ノウハウ共有: 活動履歴や提案内容が組織全体で蓄積・活用されることで、営業担当者個人に依存していたノウハウの共有が支援されます。
-
AI活用に適した営業データ基盤の整備: AI活用を前提とした営業データ環境が整備されたことで、営業活動データの蓄積・分析・活用が進めやすい環境が構築されました。AIによる商談要約や案件分析、次回アクションの提案などを通じて、営業担当者の判断や行動が支援されています。
今後の展望
今回の取り組みでは、CRMの移行に加えて、営業活動データをAIで活用する営業基盤の整備が進められました。
今後は、AI OCRによる名刺情報の自動登録やタスク管理機能との連携に加え、営業データをもとにした商談リスク分析や受注確度予測、営業戦略の提案など、営業担当者と管理者双方を支援するAI機能が順次拡充される予定です。
ワンダフルフライ株式会社は今後も、営業情報を蓄積するだけでなく、AIを活用して営業活動の質を高める営業支援CRMとして、「ProSales」の機能強化を進め、企業の営業DXと生産性向上を支援していく方針です。
製品情報
「ProSales」の詳細については、以下のページをご覧ください。
https://www.saasforce.co.jp/prosales/
ワンダフルフライ株式会社について
会社名：ワンダフルフライ株式会社（Wonderful Fly Co., Ltd.）
所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F
代表者：代表取締役 平田 雅子
事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／AI設計書自動生成サービス「ワンダーロボ・リバースサービス」／AIプロジェクト管理プラットフォーム「ProPM」／企業向けAIエージェント構築支援サービス など
会社URL：https://www.wonderfulfly.com/
お問い合わせ先URL：https://www.saasforce.co.jp/contact/
コメント