「Sales AIインテグレーション」とは
「Sales AIインテグレーション」は、特定のAIツールに限定せず、営業の業務プロセスそのものをAI前提で再設計・再構築することで、ノンコア業務の削減と商談数・受注率の向上を支援する事業です。業務の現状把握から課題抽出、AIエージェントの実装、効果測定、継続的な運用改善までを一貫して支援し、企業の売上最大化に貢献することが特徴です。
対応背景
営業の業務時間の40%以上が事務・社内調整に消費
Deflagが2026年6月に公開した、営業職2,402人を対象に実施した調査「営業AI白書2026」では、営業担当者の業務時間の40%以上が、提案書作成、見積・受発注処理、社内会議や報告といったノンコア業務に費やされていることが明らかになりました。
これらのノンコア業務の多くは、メールや日程調整、資料作成、議事録整理など、日常的に利用しているアプリケーション上で発生しています。そのため、企業が業務基盤とする環境にAIエージェントを組み込み、自動化することが、ノンコア業務の削減において最も効果的であると考えられました。
「営業AI白書 完全版」は以下のURLからダウンロード可能です。
Microsoft 365は日本企業において主要な業務基盤
Microsoft 365は、Outlook・Teams・SharePointなどのアプリケーションを統合したクラウド型の業務基盤として、日本国内の約6割の企業で利用されています（サイバーソリューションズ株式会社「企業のメール環境とセキュリティ対策の実態調査 2024」より）。
営業活動に伴う連絡、日程調整、資料作成、議事録整理といったノンコア業務の多くが、Microsoft 365の業務基盤環境内で発生しています。そのため、Microsoft 365に対応することで、より多くの企業が既存のシステムを変えることなく、AIによるノンコア業務の削減に取り組むことが可能になると考えられています。
参考資料：
対応内容
Microsoft 365への全面対応により、AIエージェントがOutlookやTeams、SharePointをはじめとするMicrosoft 365上の各アプリケーションを横断し、ノンコア業務を自動化します。
Microsoft 365上での営業事務の自動化
商談準備から商談実施、契約締結に至る一連の営業プロセスで発生する営業事務を、Microsoft 365の各アプリケーションを横断して自動実行します。
商談準備：日程調整メールの作成・送信
営業担当者のOutlookに登録された予定を参照し、商談日時の候補を抽出します。候補日を記載した日程調整メールの作成から送信までを自動で行います。
商談後：議事録の要約を記載したお礼メールの作成・送信
商談後、SharePointの指定フォルダに議事録が格納されることを検知すると、議事録の要約を記載したお礼メールを商談担当者のOutlookで自動作成・送信します。
契約時：契約書の草案作成・送付
商談議事録から契約書作成の文脈を検知すると、該当する契約書テンプレートをもとに草案を自動で作成します。担当者による確認が完了すると、契約書を添付した送付メールの作成・送信を実行します。
全プロセス共通：実行内容の共有と承認依頼
各プロセスでAIが処理した業務内容は、その都度Teamsのチャットで共有されます。人間の確認が必要な場合は、担当者がチャット上で承認することで、次のプロセスへと進みます。また、対応漏れや期限が近づいたタスクについても、AIがアラートとしてTeamsに通知します。
本対応がもたらす価値
Microsoft 365への対応により、「Sales AIインテグレーション」では下記のような価値が提供されるとしています。
導入後の利用率・定着率維持
本対応により、営業担当者は日常的に使用しているMicrosoft 365のシステム上で自動化が可能になります。普段の業務基盤の中に組み込まれるため、導入後も高い利用率・定着率の維持が期待できます。これにより、ノンコア業務の削減が一時的なものではなく、継続的に商談数・受注率の向上へと転換され続ける状態を実現します。
導入・全社展開のハードル低下
多くの日本企業ではMicrosoft 365が全社の業務基盤として既に浸透しています。本対応は、この既存の業務基盤で動作するため、新たなツールの選定・契約や、現場での操作習得といった導入時の負担を抑えることが可能になります。
加えて、Microsoft 365が備える権限管理やアクセス制御といった既存のセキュリティ・ガバナンス体系をそのまま活かしながら、Deflagのガードレール設計と承認フローを組み合わせて運用するため、情報システム部門の追加負荷や新規のセキュリティ設計を抑えることが可能になります。結果として、一部署での導入から全社・部署横断での展開まで、スムーズに進められるでしょう。
今後の展望
Deflagは今後も、より多くの企業を支援するため、さまざまな業務基盤、CRM、チャットツール等への対応を拡張していく方針です。「Sales AIインテグレーション」を通じて、AIが営業のノンコア業務を自律的に担う環境を広げることで、日本企業の売上創出と成長を最前線で支援していくとのことです。
Sales AIインテグレーションのサービス資料は以下のURLからダウンロード可能です。
会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社deflag |
| 代表者 | 代表取締役CEO 佐々木 陽 |
| 所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目3-9 |
| 設立 | 2019年5月7日 |
| 事業内容 | ・戦略コンサルティング＆実行伴走支援事業 |
| URL | https://deflag.net/ |
本サービスに関するお問い合わせ先
株式会社Deflagへのお問い合わせは以下のURLから可能です。
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